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Les mutations du conseil patrimonial en Europe

La gestion du patrimoine connaît une transformation rapide, portée par la digitalisation, les évolutions réglementaires et les nouvelles attentes des clients. Finzzle Groupe souligne que le conseil patrimonial n’est plus un simple service d’optimisation financière,...

Le numérique redéfinit la gestion patrimoniale

La gestion du patrimoine traverse une mutation profonde sous l’effet du numérique. La digitalisation transforme la relation entre conseillers et clients, modifie les outils de suivi et bouleverse les attentes en matière de transparence et de personnalisation. La...

Diversification des investissements : un moteur de stabilité économique

Les grandes entreprises d’investissement jouent un rôle central dans la régulation des marchés financiers et le développement de l’économie réelle. Fondée par Marc Ladreit de La Charrière, Fimalac illustre cette dynamique en combinant activités financières,...
Résultats en demi-teinte dans le monde des CGP

Résultats en demi-teinte dans le monde des CGP

C’est un fait, les turbulences macro-économiques redéfinissent les stratégies d’épargne. A cela, s’ajoute la crise du secteur immobilier, un contexte qui ébranle profondément les conseillers en patrimoine. Et face à la performance pour le moins décevante de divers...

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Quelle différence entre le CGP et le CGPI ?

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Bien que partageant un objectif commun – la gestion optimale des actifs mobiliers, immobiliers et financier des clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels -, le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant...

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